如何设置受益人? 美国境内投资账户可以通过填写“死亡转移表格”来设置受益人。填写表格后,请通过“安全文档上传”将表格传给我们。要查看您当前的受益人,请给我们致电。 如果您持有的是IRA退休账户,而您想添加、更新或查看您的受益人信息,请进行以下步骤: 登进您第一证券账户。 点击我的账户 > 个人资料。 点击受益人。 如果您之前通过表格为您的账户设置了受益人,请给我们发送电子邮件 查看您受益人信息。