如何设置受益人?
美国境内投资账户可以通过填写“ 死亡转移表格”来设置受益人。填写表格后,请通过“安全文档上传”将表格传给我们。要查看您当前的受益人,请给我们致电。
如果您持有的是IRA退休账户,而您想添加、更新或查看您的受益人信息,请进行以下步骤:
1. 登进您第一证券账户。
2. 点击我的账户 > 个人资料。
3. 点击受益人。
请注意,ESA 账户必须填写“ IRA 受益人指定表格”,当前的受益人信息无法在线获取。要检查您当前的受益人,请给我们发送电子邮件。填写表格后,请通过“安全文档上传”将表格传给我们。