如何设置受益人？

美国境内投资账户可以通过填写“ 死亡转移表格”来设置受益人。填写表格后，请通过“安全文档上传”将表格传给我们。要查看您当前的受益人，请给我们致电。

如果您持有的是IRA退休账户，而您想添加、更新或查看您的受益人信息，请进行以下步骤：

1.            登进您第一证券账户。

2.            点击我的账户 > 个人资料。

3.            点击受益人。

请注意，ESA 账户必须填写“ IRA 受益人指定表格”，当前的受益人信息无法在线获取。要检查您当前的受益人，请给我们发送电子邮件。填写表格后，请通过“安全文档上传”将表格传给我们。